Mislav
Prijetnja Kine globalnoj industriji: Amerikanci vraćaju proizvodnju rijetkih zemlji. Što je s EU?
SAD je bio glavni proizvođač rijetkih zemnih metala od 1960-ih do 1990-ih, a zatim je Kina bankrotirala većinu proizvođača s niskim cijenama. Amerikanci sada grade vlastiti opskrbni lanac, iako ovu prljavu industriju do sada nitko nije želio imati kod kuće.
Prema Centru za strateške i međunarodne studije sa sjedištem u Washingtonu, oko dvije trećine ukupne globalne ponude rijetkih zemalja dolazi iz Kine, a čak 85 posto svih rijetkih zemalja rafinirano je u Kini. Svijet je 2010. na primjeru Japana naučio koliko je ranjiva proizvodnja u zemljama koje potpuno ovise o opskrbi rijetkim metalima iz Kine. U to je vrijeme kineska vlada blokirala sav izvoz rijetkih metala u Japan kao mjeru odmazde jer su Japanci prethodno uhitili kapetana kineskog ribarskog broda. Japan je 2010. čak 90 posto rijetkih zemalja uvezao iz Kine. Potonji je još uvijek glavni opskrbljivač Japana, no Japanci su povećali opskrbu iz Vijetnama i Francuske te pokrenuli neke domaće projekte za vađenje rijetkih zemalja.
Rijetke zemlje čak nisu ni jako rijetke
Rijetke zemlje nužan su sastojak u proizvodnji računala, pametnih telefona, električnih vozila, vjetroturbina te također u proizvodnji uređaja koji su dio obrambenih sustava. Riječ je o skupini od 17 elemenata koji niti nisu toliko rijetki u prirodi, ali je njihovo pročišćavanje zahtjevno, skupo i ekološki problematično jer nastaje štetan otpad. Okolina biljaka zagađena je otrovnim kemikalijama koje prodiru u zemlju i uništavaju život u blizini.
Subvencije za tvornicu magneta
Američka vlada gura nekoliko poluga kako bi rudarenje i preradu rijetkih zemalja vratila u SAD. Između ostalog, Bidenova administracija odobrila je bespovratna sredstva od 35 milijuna dolara za MP Materials za izgradnju tvornice magneta za rijetke zemlje u Teksasu s General Motorsom . MP Materials će opskrbljivati General Motors magnetima za tvornicu u Fort Worthu, gdje će General Motors proizvoditi pola milijuna električnih automobila godišnje. Sirovine za tvornicu magneta dobavljat će se iz rudnika Mountain Pass u Kaliforniji. Očekuje se da će MP Materials započeti proizvodnju 2023. Uz to se obvezao uložiti 700 milijuna dolara i zaposliti 350 ljudi u Teksasu do 2024.
Državni novac za nabavu rijetkih zemalja
Kako bi se osigurala neprekinuta opskrba sirovinama za rijetke zemlje, američko Ministarstvo obrane dodijelilo je 120 milijuna dolara tvrtki Lynas Rare Earths , koja će izgraditi postrojenje za odvajanje teških rijetkih zemalja. Lynas Rare Earths će iskopavati rijetke zemlje, koje su neophodne za proizvodnju električnih vozila, vjetroturbina i elektronike. Lynas je prošle godine otvorio i postrojenje za pročišćavanje lakih rijetkih zemalja, za što je od države dobio 30 milijuna dolara, što je navodno polovica investicije. Sirovine za vađenje rijetkih zemalja navodno se dobivaju iz rudnika u Zapadnoj Australiji, koji je u vlasništvu Lynasa.
U SAD-u je prošle godine Energy Fuels pokrenuo proizvodnju pročišćenih karbonata rijetkih zemalja u Coloradu, a sirovina se vadi u saveznoj državi Georgiji. Oni šalju karbonate iz Colorada u Estoniju, gdje imaju postrojenje za separaciju. Energy Fuels će sljedećih godina uložiti dodatnih 100 do 200 milijuna dolara u postrojenje za separaciju u Utahu.
Kina dominira
Insajderi iz industrije očekuju da će se Kina boriti da zadrži tržišni udio na Zapadu. Tijekom proteklih 30 godina uspjeli su stvoriti iznimno učinkovit lanac opskrbe rijetkim zemljama, zbog čega zapadna hemisfera već desetljećima napušta rudarstvo i niti ne pokušava konkurirati u ovom poslu. Osim u Kinezima, sirovina za vađenje rijetkih zemalja dostupna je iu Vijetnamu, Brazilu, Rusiji, Indiji, Australiji te također u SAD-u.
Kako je SAD izgubio primat
U razdoblju od 1960-ih do 1990-ih, SAD je bio najveći dobavljač rijetkih zemalja. Vađeni su u Mountain Passu u Kaliforniji, jugozapadno od Las Vegasa, gdje su dobivali 60 posto tadašnje globalne potrošnje rijetkih zemalja. Mountain Pass usponom Kine postupno je gubio tržište, a 2015. su bankrotirali.
U 1990-ima Amerikanci i svi drugi počeli su kupovati rijetke zemlje u Kini i napuštati lokalnu proizvodnju, uglavnom zbog troškova i ekologije. Kineski dobavljači postupno su potisnuli gotovo sve druge dobavljače rijetkih zemalja s tržišta i bankrotirali ih. Budući da Kina ima višak kapaciteta za vađenje rijetkih zemalja, može diktirati cijenu na svjetskom tržištu. Po potrebi može utjecati i na rast cijena ograničavanjem proizvodnje. To je, uz sve veće rizike opskrbe iz nedemokriranih zemalja, i glavni razlog zašto se Amerikanci odlučuju na sustavno oživljavanje proizvodnje, također uz pomoć državnih subvencija.
Prijetnje europskoj zelenoj industriji
Istodobno, EU nema vlastitu proizvodnju rijetkih metala te je u potpunosti, čak 98 %, ovisna o uvozu rijetkih zemalja iz Kine. S rastom zelene ekonomije, ekspanzijom proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i ekspanzijom e-mobilnosti, potražnja za rijetkim zemljama brzo će rasti. Elektromotori i generatori u koje su ugrađeni trajni magneti od rijetkih zemalja do sada su se pokazali kao najučinkovitiji uređaji ove vrste. U isto vrijeme, rijetke zemlje su važne komponente kućanskih aparata, servomotora i robotskih ruku, mobilnih uređaja i druge komunikacijske tehnologije, koriste se u zrakoplovnoj industriji i obrambenim aplikacijama. EU je inače vodeći proizvođač elektromotora za lokomotive, automobile, dizala i druge uređaje, a ujedno i vodeći proizvođač vjetroturbina.
Kako postupa Europska komisija
Europska komisija je 2020. godine osnovala ERMA (European Raw Materials Alliance ), čija je glavna zadaća upravljanje strateškim sirovinama. Prvi lanac s kojim su se uhvatili bile su rijetke zemlje, odnosno magneti i motori. Okupili su 180 predstavnika industrije, znanosti i politike kako bi izradili plan za robustan opskrbni lanac rijetkih zemalja. Za početak proizvodnje i recikliranje rijetkih metala identificirano je 14 projekata za vađenje magneta, obujam ulaganja procjenjuje se na 1,7 milijardi eura, napisali su u akcijskom planu EU za rijetke zemlje . Time bi se postavili temelji za europsku industriju rijetkih zemalja i pokrilo 20 posto potražnje industrije do 2030. godine.
Magneti rijetkih zemalja: strateška sirovina
Rijetke zemlje koje se koriste u proizvodnji magneta čine 25 posto ukupne proizvodnje rijetkih zemalja i 80 do 90 posto tržišta rijetkih zemalja po vrijednosti. Više od 90 posto magneta rijetkih zemalja proizvodi se u Kini, što predstavlja potencijalnu prijetnju. U Kini je transparentnost opskrbnog lanca ograničena i nedostaju podaci o ekološkim, društvenim i upravljačkim standardima. Lanac opskrbe magnetima rijetkih zemalja stoga je od strateške važnosti za upravljanje industrijskim ekosustavom i tržištem krajnjih proizvoda. Najveći kineski proizvođači rijetkih metala u državnom su vlasništvu i primaju razne državne subvencije. Uz gotovo potpunu kontrolu Kine nad proizvodnjom sirovina i bez alternativnih opskrbnih lanaca, stvorili su se idealni uvjeti za poremećaje u opskrbi i velike oscilacije cijena.
Tržište trajnih magneta iz rijetkih zemalja relativno je malo, vrijedno 6,5 milijardi eura, ali može imati presudan utjecaj na automobilsku i druge europske industrije. Do 2030. očekuje se da će europska industrija mobilnosti narasti na 400 milijardi eura i zaposliti šest milijuna ljudi. Ako EU izgubi svoj udio u proizvodnji e-motora, to će ugroziti mnoga radna mjesta.
Plan ulaganja za promicanje recikliranja i proizvodnje
Stoga je Europska komisija preko ERMA-e i Udruge za rijetke magnete pripremila plan ulaganja u proizvodnju rijetkih magneta, a pritom treba ukloniti prepreke koje ograničavaju razvoj ove djelatnosti u Europi. EU bi trebala poticati ulaganja u postrojenja za reciklažu i traženje alternativnih izvora, kao iu rudarenje, preradu i rafiniranje magneta. S ulaganjima od 1,7 milijardi eura do 2030. bi, kako je rečeno, pokrili tek 20 posto potražnje europske industrije, pa bi uskoro trebali tražiti nove projekte i graditi dodatne reciklažne kapacitete. U Europi sada imamo kapacitet za proizvodnju oko tisuću tona rijetkih zemalja, a iz Kine uvozimo 16 tisuća tona.
Tijekom deset godina, 373 milijuna eura za istraživanje i inovacije
Europska komisija je u prošlom desetljeću uložila oko 373 milijuna eura u istraživanje i inovacije na području rijetkih zemalja, sada je vrijeme da se rezultati ovog istraživanja iskoriste i učini nešto opipljivo, piše u Europskom akcijskom planu za rijetke zemlje.. Među ostalim, akcijski plan predviđa porezne i druge promjene sustava koje bi poboljšale konkurentnost europskog vađenja rijetkih zemalja, europske proizvođače morat će proporcionalno opskrbljivati lokalni dobavljači, a odredit će se i udio recikliranih materijala. EU će morati osigurati da otpad iz kojeg se mogu izdvojiti rijetke zemlje ostane u Europi i poboljšati uvjete za recikliranje. Istovremeno, Europska komisija će privatnim investitorima omogućiti financijsku polugu za sufinanciranje razvoja europskog lanca rijetkih zemalja, za što će dio sredstava biti rezerviran u IPCEI (Important Project of Common European Interest).
Rijetke zemlje u brojkama
- Izvori sirovina za sadašnju proizvodnju rijetkih metala nalaze se u Kini (78 posto), Estoniji (šest posto), Maleziji (pet posto), Japanu (četiri posto) i drugdje. Većina prerade odvija se u Kini i Australiji, koje su ujedno i glavni dobavljači kemikalija za rafiniranje.
- U 2021. obujam globalne proizvodnje svih rijetkih zemalja narastao je na 280 tisuća tona, u 2020. dosegao je 240 tisuća tona (prema Mineral Commodity Summaries 2022).
- Prošle godine u Kini je proizvedeno 168.000 tona rijetkih metala, u SAD-u 43.000 tona, u Burmi 26.000 tona, u Australiji 22.000 tona, na Tajlandu 8.000 tona, au Indiji, Madagaskaru i Rusiji oko 3.000 tona.